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攻めすぎない、守りすぎない、 ”お金の生存戦略” THEO [テオ]

「数字でみるAI搭載ロボアドバイザー」
THEO3周年
インフォグラフィックスを公開

  • この2年で運用者数は9.6倍、2019年1月31日時点で65,500人。預かり資産額は360億円突破
  • 積立利用ユーザーは62%以上、約75%のユーザーが「5年以上の長期投資意向」あり、少額からの長期積立投資が広がっている

1万円からスマホで始められるおまかせ資産運用サービス THEO[テオ]は2019年2月16日(土)に3周年を迎えました。株式会社お金のデザイン(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村 仁)は、THEO [テオ] サービス開始3周年を記念して、「数字でみるAI搭載ロボアドバイザーTHEO」を公開しました。


【インフォグラフィックスダイジェスト】

・運用者数は2年で約9.6倍の65,500人に、預かり資産額は360億円に拡大。
・約半数が投資未経験。女性ユーザー比率は1年で4%アップし22%に。
・62%が積立で運用、平均積立金額は26,961円となり積立投資が広がる
・THEOをはじめたきっかけは「すべておまかせで資産運用してくれるから」「1万円から始められたから」
・満足度は約70%、THEOを他の人に薦めたいと答えた方は63%。お薦めポイントは「お任せ運用ができる」「少額からはじめられる」こと。
・5年以上の長期運用を予定している方が約75%。

※1:2019年1月31日時点
※2:2019年1月 お金のデザイン実施のTHEOユーザー・アンケートより(回答数10,970人)

 

特設ページ:https://theo.blue/lp/infographics/2019-02-16/

今後も、より多くの方の資産運用をサポートしご満足いただけるよう、サービスの向上と提供に努めてまいります。


■THEOについて

THEO のコンセプトは、「投資は、ロボが。人生は、あなたが。」 毎日を全力で生きるすべての人たちをサポートする、AI搭載ロボアドバイザーによる投資一任運用サービスです。年齢や現在の金融資産額などの情報から、ロボアドバイザーが、一人ひとりに合った、最大30種類以上のETFからなるポートフォリオを提案します。最低投資金額は1万円、手続きはスマホだけで完了し、運用報酬も1%(年率・税別)と低コストではじめられる、新しい資産運用のカタチです。20代から40代を中心に、運用者は6万8千人を突破しました。(2019年2月28日現在)

■THEOの名前の由来について

画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの弟、テオドール・ヴァン・ゴッホから名付けられました。
生前、絵が一枚しか売れなかったゴッホを経済的に支え、励まし続けたのがテオでした。
「お金」を通じて、自分らしい生き方をサポートしたテオ。テクノロジーによって、わかりづらい金融の仕組みを解放し、お金を将来の不安から希望に変えることで、自分らしく挑戦していける人を応援したい。私たちも、テクノロジーを駆使することで、すべての人にとっての「テオ」になれないか。そんな想いからTHEOと名付けられました。


■株式会社お金のデザインについて

お金のデザインのミッションは「人とお金の新しい関係を創る」です。
日本初の独自開発のロボアドバイザーによる投資一任運用サービス「THEO[テオ]」 をはじめとして、iDeCoサービス「MYDC」、機関投資家向けチャネル「ARCA GLOBAL ASSET」、ポイント投資プラットフォームなどのサービスを展開しています。テクノロジーを活用することで、金融・投資の深い知識がなくても、誰もが、当たり前のように資産運用ができる世の中を目指しています。

 

■会社概要

名称

 

株式会社お金のデザイン(Money Design Co., Ltd.)
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
確定拠出年金運営管理機関 登録番号775
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会
所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1階
代表者 代表取締役社長  中村 仁
事業内容 投資運用業、投資助言・代理業、第一種金融商品取引業、確定拠出年金運営管理業
URL https://www.money-design.com/
設立年月日 2013年8月1日
資本金 /
資本準備金
3,590,214,142円/8,533,710,719円(2018年9月28日現在)

 


<本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先>

「お金のデザイン」広報事務局(株式会社 ユース・プラニング・センター)
担当:高橋、久保田

<㈱お金のデザインに関するお問い合わせ先>

株式会社お金のデザイン 担当:建井
Email:press@money-design.com

<投資一任運用サービスTHEOに係る手数料等及びリスクについて>
投資一任運用サービスTHEO(以下「THEO」)は、当社との投資一任契約により提供されます。お客様には、当社にTHEO専用の証券口座を開設いただきます。
投資一任契約に関する投資一任運用報酬は、預かり資産の円貨換算時価残高に対して最大1.08%(税込・年率)を乗じた金額となります。組入ETFの売買手数料及び取引所手数料並びに為替手数料等の費用は、当社が負担いたします。なお、THEO専用の証券口座の管理手数料は無料です。
THEOでは、主に外国籍の上場投資信託(ETF)を組み入れます。組入ETFの価格変動リスク及び信用リスクのほか、為替リスク、取扱金融機関に係るリスク等があります。組入ETFの市場価格の下落、為替変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
ご契約にあたっては、契約締結前交付書面や契約約款等を十分にお読みください。